Microsoft France answered today to a big services company recommending Google Apps to its customers :

" Les applications Google ne sont valables que pour une entreprise dont les utilisateurs sont connectés en permanence à l'internet et ne sont pas pointus en informatique, et qui n'a pas d'applications de bureautique créées sur mesure. Cette définition ne correspond-elle pas, finalement, qu'à un pourcentage infime de salariés des TIC aujourd'hui ? "

Basically, it's only for people connected all the time who don't need specialized app. Given that Microsoft itself tries to attract customers to the "Software as a Service" model, I call that shooting himself in the feet... Isn't it what the "Live" Microsoft is about ? Well done.